日前，第三方研究機(jī)構(gòu)GTM research 發(fā)布了2018年全球光伏需求預(yù)測(cè)報(bào)告，報(bào)告指出，2018年全球光伏需求將下降至85.2吉瓦，低于此前預(yù)期的103.5GW。2018年中國(guó)的光伏需求預(yù)期從48.2吉瓦下降至28.8吉瓦。中國(guó)2018年至2022年之間光伏安裝容量降至141 GW。

 

GTM預(yù)測(cè)，受中國(guó)531光伏新政的影響，2018年第三季度將是全球光伏需求自2015年以來(lái)的最低季度水平，而在第四季度美國(guó)將迎來(lái)今年最強(qiáng)勁的季度安裝，光伏需求將增長(zhǎng)42％。

 

隨著中國(guó)市場(chǎng)的放緩，供應(yīng)過(guò)剩的加劇，組件價(jià)格將加速下降。一些市場(chǎng)(尤其是歐洲)的安裝量將會(huì)增加，不過(guò)效果要到2019年以后才能實(shí)現(xiàn)。

 

而在美國(guó)和印度等進(jìn)口關(guān)稅較高的國(guó)家，組件價(jià)格較低的優(yōu)勢(shì)不明顯。開(kāi)發(fā)商將盡可能延遲組件采購(gòu)，以利用2018年底預(yù)期的29％-36％的價(jià)格下降。

2018年季度全球主要市場(chǎng)太陽(yáng)能光伏需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)

 

中國(guó)市場(chǎng)放緩帶來(lái)的組件成本下降的好處，在組件占總資本支出最大份額的市場(chǎng)上最為明顯。

 

組件成本占公用事業(yè)規(guī)模光伏資本支出和市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率的百分比

 

組件成本占項(xiàng)目總成本的比例從19%到57%不等，因此市場(chǎng)將會(huì)看到不同程度的項(xiàng)目成本下降。

 

在印度，組件成本占公用事業(yè)規(guī)模太陽(yáng)能項(xiàng)目成本的57%。組件成本下降約30%將導(dǎo)致總資本支出減少17%以上。此外，印度最近公布了關(guān)于延長(zhǎng)投標(biāo)項(xiàng)目的電網(wǎng)并網(wǎng)時(shí)間。這意味著將有更多的競(jìng)爭(zhēng)性關(guān)稅被投標(biāo)，盡管這可能會(huì)因組件的潛在進(jìn)口關(guān)稅持續(xù)存在的不確定性而有所緩和。此外，它還可能導(dǎo)致安裝被推遲到2019-2022年。

 

最近在沙特阿拉伯、墨西哥和智利等市場(chǎng)對(duì)公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目進(jìn)行了積極的拍賣，開(kāi)發(fā)商可能會(huì)押注在未來(lái)兩到四年中，CODs項(xiàng)目的模塊價(jià)格將大幅下降。現(xiàn)在看來(lái)，這些項(xiàng)目的回報(bào)可能會(huì)更高。

 

印度，美國(guó)，澳大利亞，越南，臺(tái)灣和埃及等成熟和新興市場(chǎng)都擁有大型公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能管道，現(xiàn)在將更具競(jìng)爭(zhēng)力。此外，在沒(méi)有補(bǔ)貼或拍賣安排的歐洲市場(chǎng)（西班牙，葡萄牙，意大利，英國(guó)），在未來(lái)兩到三年內(nèi)提供PPA支持或商業(yè)公用事業(yè)光伏項(xiàng)目現(xiàn)在將是一個(gè)更現(xiàn)實(shí)的主張。

 

額外好處可能來(lái)自于在技術(shù)中立的拍賣中太陽(yáng)能將可以與風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)。例如在德國(guó)和希臘，雖然通過(guò)此類拍賣獲得的數(shù)量目前相對(duì)較低。

 

組件價(jià)格下降的好處主要體現(xiàn)在亞洲市場(chǎng)，在其他條件相同的情況下，組件成本降低30%將導(dǎo)致大多數(shù)市場(chǎng)的資本支出減少10%-14%。而印度資本支出將減少18%，日本資本支出減少6%，為亞洲最低。

 

2018年上半年組件成本占EPC總成本的百分比

 

全球競(jìng)爭(zhēng)性光伏采購(gòu)前景預(yù)測(cè)

 

競(jìng)標(biāo)價(jià)格將在各地繼續(xù)下行，在領(lǐng)先的低成本市場(chǎng)和正在發(fā)起招標(biāo)的新興市場(chǎng)中，可能會(huì)出現(xiàn)2美分以下的光伏投標(biāo)價(jià)。到2022年，中標(biāo)價(jià)格低至14美元/兆瓦時(shí)將成為舊聞。

 

全球平均投標(biāo)價(jià)格下降將在2018-2019年放緩，在2017年，價(jià)格下跌的速度快于成本，部分原因是貿(mào)易保護(hù)主義等外在因素，還有部分原因是資產(chǎn)負(fù)債表龐大的企業(yè)主導(dǎo)了關(guān)鍵的低成本招標(biāo)。

 

隨著開(kāi)發(fā)商從中國(guó)市場(chǎng)外溢的速度加快，全球競(jìng)爭(zhēng)將變得更加激烈，石油和天然氣巨頭的參與也將越來(lái)越多。

 

合資企業(yè)、聯(lián)合企業(yè)和并購(gòu)活動(dòng)將吸引更多的參與者參與大型投標(biāo)，并在開(kāi)發(fā)周期的早期參與。對(duì)于組件OEM，以“組件權(quán)益”的形式加入聯(lián)盟將有助于現(xiàn)金流穩(wěn)定。